的科技赛道是当下最确定的趋势主线，不过存量格局下，要注意轮动节奏和阶段兑现风险；另外，继续挖掘三季报的防御机会。

　　综合分析：时隔多年，汇金公司再度增持四大行，合计投入近5亿元。值得关注的是，汇金公司上一次集体增持四大行可以回溯到2015年。2015年8月19日晚间，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行集体公告，接到控股股东汇金公司通知，汇金公司通过协议转让方式受让其A股股份。汇金公司受让上述四大行的股份分别约10.14亿股、12.55亿股、18.10亿股、4.97亿股，如果以当日收盘价计，耗资近200亿元。目前的“国\/家.队”汇金公司和中证金融公司，实际上类似于境外市场的平准基金，财政部或央行向这些“国\/家.队”大规模注资，即可实现平准基金的类似功能。实际上，A股证金、汇金、养老金等国\/家.相关的“类平准基金”已运行多年，因此相比新设平准基金，后续措施更有可能先将部分基金“公开化”。

　　热点分析：鉴于目前强势股的热度，阶段情绪也不会马上就退潮到低点，应该是要进入一个混沌期了，情绪会出现一个反复震荡的过程。华为产业链持续活跃，华为汽车、华卫星闪等产业链细分领域也持续走强。欧菲光收获4连板，常山北明、汇顶科技、中国长城涨停，歌尔股份、科大国创等涨幅居前。在华为产业链中，值得关注的是“苹果弃子”欧菲光的近日表现。华为手机mate60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，并占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500~600元。在此之前，欧菲光通过并购索尼的摄像头业务，切入苹果供应链，为苹果代工手机摄像模块。后来苹果不断砍单欧菲光，2021年苹果将其“踢”出果链。华而作为公司的第二大客户也因为缺少5G芯片导致采购业务大幅缩水。此后欧菲光便一直深陷亏损泥潭。2021年和2022年，欧菲光分别亏损26.25亿元和51.82亿元，2023年上半年则亏损3.54亿元。随着华为麒麟9000s芯片取得突破，mate60系列带动了整个国产供应链，成为欧菲光业绩回暖的转折。欧菲光还进军了汽车领域。2022年，欧菲光智能汽车类产品营收12.12亿元，同比增长18.21%。今年上半年，欧菲光智能汽车类产品营业收入为6.16亿元，比上年同期增长3.42%。可见，汽车产品相关业务逐渐成为公司新的业绩增长点。自9月28日起，公司出现第一个涨停，至此已收获4个涨停，股价也从6元左右上涨到8.51元。依靠多领域业务自主可控与技术创新的全面布局，在“华微生态”的加速驱动下，各个下游产业链相关环节均有望迎来新一轮发展机遇。

　　请收藏：https://m.yk99.cc

（温馨提示：请关闭畅读或阅读模式，否则内容无法正常显示）